一、物流裝備展淺談2022年物流裝備市場

01．市場需求

一(yi)般認為，物(wu)流(liu)(liu)裝備市(shi)場需(xu)求(qiu)會(hui)(hui)落后社會(hui)(hui)經濟發(fa)展(zhan)一(yi)個(ge)節拍(pai)。這(zhe)是因為物(wu)流(liu)(liu)基礎建設的(de)(de)(de)(de)投資(zi)周(zhou)期一(yi)般都比(bi)較(jiao)(jiao)長，計劃的(de)(de)(de)(de)制定既有(you)滯后性，也(ye)有(you)慣性，這(zhe)是一(yi)個(ge)大(da)的(de)(de)(de)(de)趨(qu)勢。就2022年而言，上半(ban)年的(de)(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)依然比(bi)較(jiao)(jiao)平穩(wen)，但下(xia)(xia)半(ban)年的(de)(de)(de)(de)投資(zi)欲望明顯放緩。尤其是電子商(shang)務領域，隨著(zhu)“電商(shang)熱”的(de)(de)(de)(de)降溫(wen)，電商(shang)企業物(wu)流(liu)(liu)裝備的(de)(de)(de)(de)投資(zi)也(ye)大(da)幅度下(xia)(xia)降。

其他行業(ye)(ye)(ye)來(lai)看，制造業(ye)(ye)(ye)由于(yu)受海外(wai)訂(ding)單下降(jiang)的(de)(de)影(ying)響(xiang)，中小企業(ye)(ye)(ye)直接面臨(lin)“斷炊(chui)”的(de)(de)窘境；醫(yi)藥行業(ye)(ye)(ye)除以新冠病毒防疫為目標的(de)(de)藥品和醫(yi)療器械外(wai)，情(qing)(qing)況普遍(bian)不(bu)樂(le)觀(guan)；白(bai)酒行業(ye)(ye)(ye)似乎是比較(jiao)好的(de)(de)領域，但(dan)總體規模有(you)限；新能源汽車(che)市場需求(qiu)一(yi)枝(zhi)獨秀，這是市場難得(de)的(de)(de)亮點；零售業(ye)(ye)(ye)這些年(nian)(nian)受到電商(shang)的(de)(de)重創(chuang)，情(qing)(qing)況一(yi)直不(bu)樂(le)觀(guan)，投資(zi)幾乎沒有(you)增長(chang)的(de)(de)跡象；服裝業(ye)(ye)(ye)受市場消費能力下降(jiang)影(ying)響(xiang)，全(quan)年(nian)(nian)一(yi)路走(zou)低；冷(leng)鏈(lian)需求(qiu)穩健上升(sheng)，尤其是農產品冷(leng)鏈(lian)，增長(chang)幅度較(jiao)大；軍事物流(liu)和應(ying)急物流(liu)由于(yu)有(you)國家的(de)(de)投入，保持了一(yi)定增長(chang)，但(dan)總量有(you)限。

值得(de)一提的是海(hai)外市場，尤其是東南亞市場正逐漸恢復(fu)，需(xu)求開始復(fu)蘇。

02．物(wu)流裝備產(chan)業

全年物流裝(zhuang)備產業市場(chang)銷售總體(ti)呈現(xian)平穩發展態勢，預期全年銷售增長超過(guo)10%，但(dan)利潤率將(jiang)有下(xia)降(jiang)。實際(ji)上很多非上市公(gong)司的利潤率是下(xia)降(jiang)的。

03．物流裝(zhuang)備產(chan)品(pin)

從產(chan)品發展看，2022年我國物流裝備產(chan)品延續了以往的基本走勢，自動化(hua)和智能化(hua)產(chan)品進一(yi)步(bu)受(shou)到重視。

（1）貨架

貨(huo)(huo)架產品發展呈現穩步(bu)增(zeng)長態勢。高(gao)(gao)精度貨(huo)(huo)架需求成為新(xin)的(de)增(zeng)長點。所(suo)謂(wei)高(gao)(gao)精度貨(huo)(huo)架是指適(shi)應(ying)穿(chuan)梭車(che)系統的(de)貨(huo)(huo)架，這(zhe)一部分貨(huo)(huo)架的(de)比例(li)將逐步(bu)得(de)到提(ti)升(sheng)。

（2）立(li)體(ti)(ti)庫(ku)

托(tuo)盤式立體庫(ku)需(xu)(xu)求穩(wen)定(ding)，miniload需(xu)(xu)求增(zeng)長較快(kuai)。根(gen)據(ju)國外的發展路徑，以(yi)及(ji)市場需(xu)(xu)求趨于(yu)個性化的態(tai)勢(shi)分析(xi)，以(yi)箱為(wei)單位的存儲技術(shu)需(xu)(xu)求大增(zeng)，未(wei)來對于(yu)miniload的需(xu)(xu)求將進(jin)一步擴(kuo)大。

（3）輸送機

高品(pin)質的(de)滾筒(tong)將受到(dao)重視。高性能輸(shu)送機(ji)、更(geng)加柔性化的(de)可插拔的(de)輸(shu)送機(ji)單元成為市場發展(zhan)的(de)方向(xiang)。

（4）“貨到(dao)人(ren)”揀(jian)選(xuan)

貨到人揀(jian)選是過去5年發展最快的產品之一，未來有(you)望成(cheng)為主(zhu)要的揀(jian)選方式。與之相應(ying)的技術包括(kuo)多層穿梭車、四向穿梭車、快速提升機、AMR等，將得(de)到快速發展。

（5）分揀機(ji)

電商與快遞行業在經(jing)歷了快速發(fa)展(zhan)后，進入一個相對緩慢的發(fa)展(zhan)階段，使高速分揀設備全(quan)年的需求量出現下滑趨勢。

（6）AMR

快速(su)增長態(tai)勢依然保持，參與企(qi)業的(de)熱度也沒有下降，尤其是(shi)進(jin)軍海外市場(chang)勢頭非常強勁。有所擔憂的(de)是(shi)國內市場(chang)價格戰(zhan)愈(yu)演愈(yu)烈。以(yi)電(dian)商(shang)發(fa)展(zhan)(zhan)模式來(lai)看待AMR的(de)未來(lai)，用價格戰(zhan)方式提升市場(chang)占有率，將對AMR發(fa)展(zhan)(zhan)帶來(lai)可預(yu)期的(de)打擊(ji)。與電(dian)商(shang)不同，一個產品的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)需要利潤來(lai)支(zhi)撐，單靠“燒錢”是(shi)沒有未來(lai)的(de)。

（7）叉(cha)車(che)

2021年(nian)叉車行業幾乎達到(dao)(dao)80%的(de)(de)增(zeng)長，不可避免(mian)會進(jin)入到(dao)(dao)一個調(diao)整期，國內市場有(you)一定的(de)(de)回(hui)落（總量有(you)4%~5%的(de)(de)下(xia)降），但出口市場的(de)(de)需求依然強勁(jing)。

（8）機(ji)械手

機(ji)械手的(de)需求量依然增長迅速。尤其在工業(ye)制造領域，通(tong)過(guo)機(ji)械手連通(tong)生產(chan)與倉儲，從(cong)而提(ti)升效率(lv)，已經(jing)為大多數企業(ye)接受的(de)解決方(fang)案(an)。

（9）站臺裝卸(xie)設(she)備(bei)

自(zi)動(dong)或半自(zi)動(dong)的(de)站臺裝卸設(she)備受到重視。自(zi)動(dong)裝卸技術將(jiang)成為(wei)未來倉庫設(she)計的(de)重要選項，并將(jiang)影(ying)響物流中心的(de)總體設(she)計。

（10）自動包裝設備

在電商倉儲系(xi)統中的(de)應用已經(jing)成(cheng)為(wei)標(biao)配(pei)，自(zi)動包裝(zhuang)成(cheng)為(wei)物流過程的(de)一個重要環(huan)節。但從更長遠的(de)視角(jiao)看，圍(wei)繞綠色包裝(zhuang)概念的(de)相(xiang)關(guan)技(ji)術將會有較(jiao)大的(de)發展(zhan)機(ji)遇。

（11）物流軟件

2022年(nian)物流軟(ruan)件(jian)發(fa)展迅(xun)速，無論傳統產品WMS/WCS，還是以追求(qiu)數字化(hua)和(he)透明化(hua)為目標的物流軟(ruan)件(jian)技術，都得到了前所未有(you)的重視(shi)和(he)發(fa)展。

數(shu)字孿生技術(shu)、控制中臺技術(shu)的(de)概念迅速為企業(ye)和(he)用戶所接受，智能化(hua)技術(shu)、AI技術(shu)成為人們追逐(zhu)的(de)亮點。

04．主(zhu)要(yao)企業和人才隊伍(wu)

2022年的(de)新增企業(ye)數(shu)量并不(bu)明顯，這是一(yi)個值(zhi)得注(zhu)意的(de)信號：即(ji)物流(liu)裝(zhuang)備行業(ye)的(de)發展進入(ru)相對穩(wen)定期，完全沒有(you)2015～2020年間大量新公(gong)司涌現(xian)(xian)的(de)現(xian)(xian)象。

隨著全(quan)國性的就業(ye)形勢(shi)不(bu)樂觀(guan)，物(wu)(wu)(wu)流裝備(bei)人才(cai)隊伍相(xiang)對穩定(ding)，這是多年未有的現(xian)象。這一現(xian)象說明了幾個(ge)問題(ti)：全(quan)球范圍內IT企業(ye)正在經歷裁員的大潮，導致跨行業(ye)跳槽(cao)的現(xian)象減(jian)少；物(wu)(wu)(wu)流裝備(bei)行業(ye)新興企業(ye)正在急劇減(jian)少，使過(guo)去那種專業(ye)人才(cai)炙手可(ke)熱的局面迅速(su)降(jiang)溫；物(wu)(wu)(wu)流裝備(bei)行業(ye)增速(su)有限，對技術人才(cai)的需求放緩。

企業(ye)發展(zhan)的(de)穩(wen)定和人才的(de)相(xiang)對(dui)穩(wen)定，預示著(zhu)物流裝備行業(ye)由前幾(ji)年(nian)的(de)火熱轉為平靜，這將會對(dui)行業(ye)的(de)健康發展(zhan)帶來希望。

05．投融資(zi)市場(chang)

相(xiang)對于過去(qu)幾年(nian)火熱(re)的(de)(de)投融資(zi)現(xian)(xian)象，2022年(nian)的(de)(de)情況正在改變，全年(nian)成功完成融資(zi)和(he)順利完成IPO的(de)(de)企業寥寥無(wu)幾。雖然(ran)不能(neng)由(you)此即判斷資(zi)本(ben)(ben)(ben)市場正逐(zhu)(zhu)步失去(qu)對物(wu)(wu)(wu)流(liu)裝(zhuang)備(bei)(bei)領域的(de)(de)興趣，但至少有一點是(shi)可以肯定的(de)(de)：物(wu)(wu)(wu)流(liu)裝(zhuang)備(bei)(bei)企業規模小、低(di)增長、低(di)利潤的(de)(de)現(xian)(xian)象，已經(jing)為資(zi)本(ben)(ben)(ben)所了解，這并不符合(he)資(zi)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)需求，以前(qian)的(de)(de)那種幻覺正在逐(zhu)(zhu)步消失。不可否認的(de)(de)是(shi)，過去(qu)幾年(nian)來，由(you)于資(zi)本(ben)(ben)(ben)的(de)(de)介入，物(wu)(wu)(wu)流(liu)裝(zhuang)備(bei)(bei)行業出現(xian)(xian)了前(qian)所未有的(de)(de)繁榮景象，對我(wo)國的(de)(de)物(wu)(wu)(wu)流(liu)技術發展(zhan)起到(dao)了巨大的(de)(de)推動作用。

物(wu)流(liu)(liu)行業(ye)(ye)是一個(ge)大行業(ye)(ye)，但(dan)(dan)作為(wei)支撐(cheng)物(wu)流(liu)(liu)行業(ye)(ye)運(yun)作的物(wu)流(liu)(liu)裝備行業(ye)(ye)來說(shuo)，其規模(mo)是有限(xian)的。我國一直缺乏(fa)對物(wu)流(liu)(liu)裝備的準確定義和統計(ji)數(shu)據，最近幾年來，各種咨詢(xun)報告(gao)為(wei)了配合(he)上市公司的需要，做(zuo)了很多(duo)工作，但(dan)(dan)大多(duo)數(shu)數(shu)據與實際(ji)情況相差(cha)甚遠。

我(wo)國物流裝備僅自動(dong)化倉儲與配(pei)送這一領域，到2022年，大致的市(shi)場(chang)需求在800億(yi)(yi)～1000億(yi)(yi)元，不包(bao)含叉車、托盤等產(chan)(chan)品(pin)，規模以(yi)上參與企業多達1200家左右，包(bao)括系統(tong)集成商(shang)以(yi)及(ji)貨架、輸送機(ji)(ji)、堆垛機(ji)(ji)、分揀機(ji)(ji)、機(ji)(ji)器人(ren)（AGV、穿梭車、機(ji)(ji)械手、AMR）、軟件、配(pei)套系統(tong)及(ji)零部件等產(chan)(chan)品(pin)供應商(shang)。

06．外資(zi)企業

2022年，是外資企(qi)(qi)業(ye)在中國過得(de)比較慘淡的(de)(de)一年。由于疫情(qing)，國外的(de)(de)技術人員無法順(shun)利來到中國，技術交(jiao)流(liu)主要以線上為(wei)主，外資企(qi)(qi)業(ye)也逐漸(jian)失(shi)去對(dui)中國市場(chang)的(de)(de)影(ying)響力。

隨著外(wai)資企業參與(yu)度的(de)減(jian)少，國外(wai)的(de)先進技術與(yu)裝備(bei)的(de)影響(xiang)力越來越小。這將直接影響(xiang)我國物流裝備(bei)的(de)發展，這應該是值得注意的(de)一個現象(xiang)。

07．供(gong)應(ying)鏈影響

對(dui)物流裝備企業(ye)來說，2022年的供(gong)應鏈是影響(xiang)生(sheng)(sheng)產的重要因(yin)素(su)。一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，此起彼伏的疫情(qing)，影響(xiang)了相關(guan)聯企業(ye)的正(zheng)常生(sheng)(sheng)產，導(dao)致(zhi)外協、運輸、關(guan)鍵零部(bu)件不(bu)能按(an)時(shi)到位，嚴(yan)重影響(xiang)了物流工(gong)程項目的按(an)時(shi)交付；另一(yi)方(fang)面(mian)(mian)，進(jin)口零部(bu)件訂貨周期大幅度延長，這一(yi)現象越(yue)來越(yue)嚴(yan)重。進(jin)口零部(bu)件短缺既是疫情(qing)導(dao)致(zhi)的結果，也是中美貿易(yi)戰和俄烏(wu)沖突導(dao)致(zhi)的結果。前(qian)幾年因(yin)為有(you)部(bu)分庫存，這一(yi)問(wen)題(ti)并不(bu)突出(chu)，但2022年這一(yi)情(qing)況(kuang)則凸顯出(chu)來，造成的影響(xiang)是巨(ju)大的。各個企業(ye)都(dou)在尋(xun)求替代(dai)品，但替代(dai)品的全面(mian)(mian)應用需要時(shi)間來完善(shan)。

供應(ying)鏈的(de)問(wen)題是一個(ge)長期累(lei)積的(de)問(wen)題，其徹底(di)解(jie)決也需要很長時間。

二 、物流(liu)裝(zhuang)(zhuang)備展淺談2023年物流(liu)裝(zhuang)(zhuang)備市場(chang)展望

盡管疫(yi)情已經得到有(you)效控(kong)制，但基于整個國(guo)(guo)(guo)民經濟復蘇需(xu)(xu)要時間(jian)，且物(wu)流(liu)裝備(bei)市(shi)(shi)場(chang)會落后(hou)一個節拍的(de)考慮，2023年的(de)裝備(bei)市(shi)(shi)場(chang)不會太(tai)樂觀。2022年是逐漸(jian)走(zou)低的(de)市(shi)(shi)場(chang)態勢(shi)，這一慣(guan)性將持續(xu)一段時間(jian)，然后(hou)再看(kan)國(guo)(guo)(guo)民經濟的(de)恢復狀(zhuang)況。只有(you)國(guo)(guo)(guo)民經濟逐步(bu)穩(wen)步(bu)回升，物(wu)流(liu)裝備(bei)市(shi)(shi)場(chang)才有(you)相應的(de)需(xu)(xu)求(qiu)。

01．市場需求方面

（1） 連續多年的(de)高增長需要(yao)市場(chang)消化

自2018年以來，我國物流裝(zhuang)備市場持續保持高(gao)增長態(tai)勢，市場調整勢在必(bi)行(xing)。但市場需求(qiu)仍(reng)然穩健，估計2023年會出現先抑后揚的景象(xiang)。

（2）電子商務(wu)出(chu)現前所未有的增速(su)下降現象(xiang)

2022年(nian)的(de)天(tian)貓(mao)“雙11”交(jiao)易(yi)規模與2021年(nian)持平，這是(shi)(shi)一個非常強烈的(de)信(xin)號：即電子商務(wu)的(de)發展可能已經見頂，再也不會出現過去10年(nian)那種超高速發展的(de)態勢，以(yi)電商為(wei)主(zhu)要訂單的(de)企(qi)業將面臨挑戰。但(dan)電商未來仍然是(shi)(shi)主(zhu)要的(de)購物(wu)方式，其長(chang)期增(zeng)長(chang)是(shi)(shi)必然的(de)。

（3）個(ge)人消費欲望(wang)下(xia)降 企業的(de)投(tou)資愿望(wang)下(xia)降

當前的問題主要(yao)是人們的消費欲望下降，企業(ye)的投資愿望下降，重新提振市場信(xin)心需要(yao)時間。國家的金融刺激政策一(yi)時或難(nan)以奏(zou)效(xiao)，還有(you)可能推高物價，尤其是大宗商品(pin)價格(ge)。對(dui)于(yu)物流(liu)裝備企業(ye)來說，這一(yi)方面(mian)會(hui)獲得(de)一(yi)些投資機會(hui)，另一(yi)方面(mian)會(hui)推高鋼材價格(ge)和人工成(cheng)本。

（4）物流裝備行業(ye)或將(jiang)觸底反彈

我國(guo)的宏觀經濟發展將在2023年(nian)恢復到(dao)5%以上(shang)的增長，受此影響，預期2023年(nian)下半年(nian)會出現好(hao)轉，整個(ge)物(wu)流裝備行業或實現觸(chu)底(di)反彈。

（5）重點(dian)關注領域：新能(neng)源和冷(leng)鏈

新能源汽車(che)(che)是汽車(che)(che)發展的方向(xiang)。我國將(jiang)在2030年(nian)實(shi)現(xian)新能源汽車(che)(che)占比達到70%的目標(biao)，由此推斷，新能源汽車(che)(che)的物流需求將(jiang)迎來激增(zeng)，其(qi)中(zhong)包括電(dian)池(chi)生產、儲存、回收等主要環節(jie)。

此外，自動化冷(leng)鏈市場(chang)將成為(wei)未來發展的熱點之一(yi)。

02．技術與生產方面

（1）市(shi)場需求逐漸向高端轉移，高質(zhi)量、高自動(dong)化產品或將逐步取代低端產品市(shi)場

我國(guo)低(di)端物(wu)流裝備長(chang)期存(cun)在供過(guo)于(yu)求的問(wen)題，這直接導(dao)致(zhi)市場發展的混亂，包括(kuo)突破底線的價格戰愈演愈烈，給(gei)市場的健康發展敲響了警(jing)鐘(zhong)。一(yi)旦市場需求增速放緩，淘(tao)汰落后產能(neng)成(cheng)為(wei)行(xing)業的必然選擇。

（2）重點關注產品

AMR、miniload、貨到人(ren)揀(jian)選、3D機器視覺技術、AI機器人(ren)技術。未來的物流系(xi)統要(yao)求自動(dong)化、智能化和柔性化，凡是(shi)與此(ci)相關聯(lian)的產品將(jiang)受到重點關注，具有(you)良(liang)好(hao)的發展前景。

（3）重點關注技術

軟件技術(shu)將(jiang)進一步受到(dao)(dao)重視，以數字孿(luan)生為切入點的監控技術(shu)，將(jiang)會越(yue)來越(yue)受到(dao)(dao)歡迎。

03．企業與人才隊伍(wu)

（1）物流裝備(bei)企業(ye)的整合與淘汰將(jiang)是(shi)主要發展方向(xiang)

高質(zhi)量(liang)的(de)產品需要市場(chang)作為支撐，未來一(yi)定是高質(zhi)量(liang)和低價格產品的(de)天(tian)下。要做到(dao)這一(yi)點，首先(xian)要大幅(fu)度(du)提升物流產品供應商的(de)生產效率，降低先(xian)進(jin)制造的(de)成本。因此，除在技(ji)術與(yu)工藝上(shang)進(jin)行(xing)創(chuang)新(xin)外，企業必須具備(bei)一(yi)定規模(mo)。

由此(ci)可以預測(ce)，物(wu)流裝備(bei)企(qi)業(ye)的整(zheng)合(he)(he)與淘(tao)汰(tai)(tai)將(jiang)會是未(wei)來的主要發(fa)展方向。我國(guo)物(wu)流裝備(bei)制造業(ye)比較分散(san)，這一(yi)(yi)(yi)狀況(kuang)將(jiang)隨著(zhu)市場競爭的不斷深化(hua)，淘(tao)汰(tai)(tai)一(yi)(yi)(yi)批(pi)企(qi)業(ye)，整(zheng)合(he)(he)一(yi)(yi)(yi)批(pi)企(qi)業(ye)，壯大(da)一(yi)(yi)(yi)批(pi)企(qi)業(ye)。過(guo)去10年間，國(guo)外企(qi)業(ye)通過(guo)并購和淘(tao)汰(tai)(tai)，頭部(bu)企(qi)業(ye)規模基本(ben)擴大(da)了(le)一(yi)(yi)(yi)倍，大(da)福、德(de)馬泰克、勝斐邇等企(qi)業(ye)均是如此(ci)。大(da)福的年銷售收入從2012的約23億(yi)美元增長到46億(yi)美元。我國(guo)頭部(bu)企(qi)業(ye)規模還在10億(yi)～20億(yi)元之間，離世界水平還很遙遠。

（2）人才隊(dui)伍相對會比(bi)較(jiao)穩定

首先是過(guo)去(qu)10年，行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)培養(yang)了一大批實(shi)干人(ren)才(cai)，這些人(ren)才(cai)成為行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)發展的中流(liu)砥柱，行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)缺人(ren)的狀況將(jiang)得到(dao)根本緩解。其次(ci)是物流(liu)裝(zhuang)備(bei)行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)規模有(you)限(xian)，利潤甚至低于全國機械制(zhi)造行(xing)(xing)(xing)(xing)業(ye)(ye)，且市場化(hua)程度非常高，競(jing)爭(zheng)激烈。長(chang)期這樣的局(ju)面既缺乏對資本的吸引(yin)力(li)，也(ye)缺乏對高端人(ren)才(cai)的吸引(yin)力(li)。因此(ci)，前幾年大量資本涌入(ru)和人(ren)才(cai)涌入(ru)的盛況將(jiang)難以為繼。這是一個基本情況。

我國物流裝備行業走過了一段長時間的探索之路，物流裝備展小編覺得，未來的發展方向是明確的，即發展高質量的制造業，這與我國整個制造業的目標是一致的。落后的產能將被淘汰。經過幾十年的激烈市場競爭，我國物流裝備行業取得了豐碩的成果，與世界先進水平越來越接近，并且在部分產品中具有了后發優勢，這是難能可貴的。